追求ETF長期投報率 專家建議用這檔市值型ETF 搭配金融債ETF


追求ETF長期投報率 專家建議用這檔市值型ETF 搭配金融債ETF

近日臺股屢攻萬九,多檔臺股ETF成爲人氣焦點。示意圖/Ingimage

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近日臺股屢攻萬九,多檔臺股ETF成爲人氣焦點,針對投資人心心念念,股市這麼高,ETF是要選高股息還市值型?或要先冷靜轉向債市比較穩?國泰投信ETF研究團隊建議投資人把眼光放遠,利用市值型ETF搭配債券型ETF,同步建構股債雙部位,穩住資產佈局,國泰旗下兩檔ETF如:國泰臺灣領袖50(00922)及國泰10Y+金融債 ETF(00933B),就是股債神隊友,兩檔都將於3月18日除息,最晚買進日是3月15日。

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國泰投信表示,儘管市場上高股息ETF廝殺熱烈,但建議投資人回到投資初衷,思考自己的投資目的,是要着重配息的現金流,還是比較在乎投資的長期報酬率,若是後者,則建議將資產佈局於市值型ETF,因爲市值型ETF追蹤高市值公司,代表其具備長遠資本增值的潛力,會隨市場的表現而增值,國泰臺灣領袖50(00922) 是國泰投信去年推出的旗艦臺股市值型ETF,基金追蹤的「MSCI臺灣領袖50精選指數」,訴求以市值代表性出發,同時考量企業低碳轉型應對能力,精選50檔臺股領袖級企業做爲投資標的。

00922成分股橫跨多個產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費,隨着資金在不同產業輪動,投資組合都有機會抓住利多,適合作爲核心資產、長期配置,且價格相當親民,單張入手價約1.8萬(3月6日收盤18.42元),目前第一大持股爲臺積電,佔比約3成,國泰投信認爲,今年AI科技類股將引領大盤表現,基金表現後市受到看好。

另一檔債券 ETF 的人氣王國泰10Y+金融債 ETF(00933B),自去年10月19日掛牌以來,因價格便宜,每張約1.6萬元,是小資族搭配00922的神隊友,且00933B因是首檔有月月配息搭配收益平準金的債券 ETF,成分債券聚焦世界金融巨頭,上市後迅速竄升成爲債券 ETF 市場新星,成立不到半年送件追募兩次,目前基金規模截至3月6日達高達新臺幣431億元,而從2月以來,投資人數成長幅度更週週稱霸所有債券 ETF,再創市場話題。

國泰投信 ETF 研究團隊指出,去年底聯準會 FOMC 會議,官員暗示升息已經結束,市場利率高點大概差不多就在目前的水位,殖利率要再往上彈升的機率較低,投資人可藉近期震盪時伺機入場,國泰10Y+金融債 ETF(00933B)追蹤指數「彭博10年以上美元金融債券指數」的主要持股大多是 G-SIBs 全球系統性重要大型銀行,意思就是大到不能倒的銀行,具備更高監管標準的資本要求,足夠因應市場風險,代表其財務體質極具韌性,00933B已公告3月配息金額,新投資人每週持續涌入。

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